Un embudo comercial conectado al trabajo diario.
Dos negocios y un proceso comercial organizado en un CRM con automatizaciones para gestionar oportunidades.
El entregable fue un proceso comercial implementado para dos negocios, con un embudo de venta y automatizaciones en CRM. No se incluyen cifras de ventas ni de conversión.
- negocios
- 2
- embudo de venta
- 1
- automatizaciones
- CRM
Un reto concreto.
Un plan conectado.
Cuando los contactos llegan por distintos servicios, mantener el contexto y recordar el siguiente paso puede complicar la gestión comercial.
Definir el recorrido
Se organizó un embudo para visualizar las etapas por las que pasa una oportunidad comercial.
Unificar el seguimiento
El CRM da un espacio de trabajo común para InsuranceEM y EMTaxConsulting.
Automatizar tareas
Las automatizaciones ayudan a sostener el proceso diario de captación y seguimiento.
Lo que se puso en marcha.
Embudo de venta · CRM · Automatización
- Configuración de CRM para dos negocios
- Diseño de un embudo de venta
- Automatización del seguimiento de oportunidades
Los datos cuentan una parte. El contexto también.
Caso de implementación. Los datos disponibles describen el alcance del sistema, no resultados cuantitativos de ventas.